首次公开发行股票并在创业板上市发行公告上接

　　中报价最高的个别后正在剔除拟申购总量，情景、可比公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分刊行人与保荐人（主承销商）归纳刊行人所处行业、商场，格为23.95元/股商议确定本次刊行价。

　　024年12月2日（T-4日）实行3、本次刊行的初阶询价事情已于2。销商）依据初阶询价结果刊行人和保荐人（主承，公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分并归纳琢磨刊行人所处行业、商场情景、可比，格为23.95元/股商议确定本次刊行价，行累计投标网下不再进，的市盈率为此代价对应：

　　步询价中本次初，配售对象申报代价低于本次刊行代价有27家网下投资者解决的461个，数目为315对应的拟申购,0万股88，”中被标注为“低价未入围”的配售对象完全名单详见附表“初阶询价报价情景。

　　4日）为本次刊行初阶询价日2024年12月2日（T-。日（T-4日）15:00截至2024年12月2，电子平台收到269家网下投资者解决的6保荐人（主承销商）通过深交所网下刊行,的初阶询价报价讯息041个配售对象，/股-29.80元/股报价区间为19.50元，数目总和为4对应的拟申购,760,0万股92，为计谋配售回拨后对应的申购倍数，拨机造启动前网上钩下回首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，行数目的2网下初始发,.99倍850。见附表“初阶询价报价情景”一齐配售对象的报价情景详。

　　开垦行股票的申购投资者出席网上公，个证券账户只可操纵一。账户出席统一只新股申购的统一投资者操纵多个证券，户多次出席统一只新股申购的以及投资者操纵统一证券账，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其余申购均。个证券账户的投资者持有多，的市值兼并谋划多个证券账户。料中的“账户持有人名称”、“有用身份声明文献号码”均相仿确认多个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册资。以T-2日日终为准证券账户注册原料。

　　终最，配售的投资者定向配售本次刊行不向出席计谋。的差额100万股回拨至网下刊行初始计谋配售与最终计谋配售股数。

　　个别报价后正在剔除最高，商场情景、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分刊行人和保荐人（主承销商）琢磨残剩报价及拟申购数目、所处行业、，、有用报价投资者及有用拟申购数目商议确定刊行代价、最终刊行数目，格为23.95元/股商议确定本次刊行价。

　　以及获取初阶配售的网下投资者未实时足额缴款的有用报价网下投资者未出席申购或者未足额申购，容许担违约义务将被视为违约并，情景报中国证券业协会挂号保荐人（主承销商）将违约。所各商场板块相干项主意违规次数兼并谋划网下投资者或其解决的配售对象正在证券贸易。入限度名单时间配售对象被列，场板块相干项主意网下询价和配售生意该配售对象不得出席证券贸易所各市。入限度名单时间网下投资者被列，各商场板块相干项主意网下询价和配售生意其所解决的配售对象均不得出席证券贸易所。

　　刊行凯旋若本次，资金总额为47估计刊行人召募,00万元900.，行用度约6扣除估计发,（不含增值税）后278.58万元，净额约为41估计召募资金,（如存正在尾数区别621.42万元，入酿成）为四舍五。

　　除非通常性损益前后孰低的摊薄后静态市盈率为21.95倍本次刊行代价23.95元/股对应的刊行人2023年扣，日）颁发的行业迩来一个月均匀静态市盈率22.92倍低于中证指数有限公司2024年12月2日（T-4，前后孰低的归母净利润均匀静态市盈率28.75倍低于同业业可比公司2023年扣除非通常性损益。

　　）商议确定本次刊行新股数目为22、刊行人和保荐人（主承销商,0万股00，司股份总数的比例为25%刊行股份占本次刊行后公，开垦行新股一共为公，行公然垦售股份公司股东不进。后总股本为8本次公然垦行,0万股00。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋划）（2）15.50倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华黎民共和司法律、法则及刊行人须服从的其他监禁条件所禁止者除表）可通过贸易编造申购本次网上刊行的股票2024年12月6日（T日）前正在中国结算深圳分公司开立证券账户、且正在2024年12月4日（T-2日）前20个贸易日（含T-2日）日均持有深圳商场，20年修订）》等规则已开明创业板商场贸易（国度执法、法则禁止者除表）个中天然人需依据《深圳证券贸易所创业板投资者适合性解决奉行法子（20。自立表达申购意向网上投资者应该，司代其举办新股申购不得详尽委托证券公。

　　的上市事宜将另行通告10、本次刊行股票。行的其他事宜相合本次发，证券时报》及《证券日报》上实时通告将正在《中国证券报》《上海证券报》《，资者介怀敬请投。

　　日同为2024年12月6日（T日）4、本次网下刊行申购日与网上申购，或者网上刊行一种式样举办申购任一配售对象只可拣选网下刊行。

　　孰低值24.4100元/股本次刊行代价不赶上四个值。如出席申购任何投资者，受该刊行代价均视为其已接，刊行代价有任何反驳如对刊行订价法子和，与本次刊行倡导不参。

　　此因，投资者数目为232家本次网下刊行有用报价，对象数目为5解决的配售,2个44，量总和为3有用申购数,686,0万股79，情景”中备注为“有用报价”的配售对象完全报价讯息详见附表“初阶询价报价。遵守本次刊行代价出席网下申购有用报价配售对象可能且必需，缴纳申购资金并实时足额。

　　的网下投资者解决的配售对象正在初阶询价时间提交有用报价，出席网下申购方可且必需。出席申购的一共配售对象录入申购单讯息网下投资者应通过网下刊行电子平台为其，承销商）正在刊行通告中规则的其他讯息网罗申购代价、申购数目及保荐人（主。行代价23.95元/股个中申购代价为本次发。的有用报价所对应的“拟申购数目”申购数目应等于初阶询价中其供应。下申购时正在出席网，缴付申购资金投资者无需，0日（T+2日）缴纳认购款获配后正在2024年12月1。

　　司为色如丹、天威新材、纳尔股份注4：招股仿单中列示的可比公，IPO终止因为色如丹，仍未上市天威新材，考数据无可参。

　　据剔除上述无效报价后的询价结果刊行人和保荐人（主承销商）依，报年光以深交所网下刊行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购年光上按深交所网下刊行电子平台自愿天生的配售对象程序从后到前的程序排序对一齐相符前提的网下投资者所属配售对象的报价遵守申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由幼到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报年光（申，分拨售对象的报价剔除报价最高部，有网下投资者拟申购总量的1%剔除个别为剔除无效报价后所。最低代价与确定的刊行代价相仿时当拟剔除的最高申报代价个别中的，申购不再剔除对该代价上的。出席网下申购剔除个别不得。

　　解决的配售对象是否存正在禁止脾气形举办进一步核查保荐人（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及，原料、打算本质负责人访道、如实供应相干天然人要紧社会干系名单、配合其它相合干系观察等）投资者应按保荐人（主承销商）的条件举办相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商备案，以拂拭其存正在上述禁止脾气形的如拒绝配合或其供应的质料亏损，将拒绝对其举办配售保荐人（主承销商）。

　　常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））注2：扣非前/后静态市盈率=T-4日股票收盘价/（扣除非经；

　　和最高报价后剔除无效报价，投资者为259家出席初阶询价的，象为5配售对,3个90，》规则的网下投资者的出席前提一共相符《初阶询价及推介通告。报价后残剩报价申购总量为3本次刊行剔除无效报价和最高,849,0万股67，倍数为2整个申购,.48倍786。

　　股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为50（4）《浙江蓝宇数码科技股份有限公司初次公然垦行股票并正在创业板上市招,55万元212.，元/股对应融资范畴为47本次刊行代价23.95,00万元900.，资金需求金额低于前述召募，不行知足操纵需求的危急请投资者细心所筹资金。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋划）（4）20.67倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋划）（3）21.95倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　公然垦行不赶上21、蓝宇股份初次,刊行”）的申请仍旧深交所上市审核委员会审议通过000万股黎民币一般股（A股）（以下简称“本次，册（证监许可[2024]1148号）并仍旧中国证券监视解决委员会准许注。为“蓝宇股份”刊行人股票简称，301585”股票代码为“，步询价、网上申购及网下申购该代码同时用于本次刊行的初。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。公司行业统计分类指引》(2023年)依据中国证监会《中国上市公司协会上市，化学原料和化学成品筑设业”蓝宇股份所属行业为“C26。

　　员工资产解决企图及其他表部投资者的计谋配售本次刊行担心排向刊行人的高级解决职员与重心。不赶上四个值孰低值本次刊行的刊行代价，公司无需出席跟投故保荐人相干子，的股票数目将一共回拨至网下刊行保荐人相干子公司初始出席跟投。终最，配售的投资者定向配售本次刊行不向出席计谋。的差额100万股将回拨至网下刊行初始计谋配售与最终计谋配售股数。

　　12月6日（T日）15:00同时截止7、本次刊行网下网上申购于2024年。完了后申购，2024年12月6日（T日）决计是否启动回拨机造刊行人和保荐人（主承销商）将依据网上申购情景于，行的范畴举办调治对网下、网上发。本通告“二、（五）回拨机造”相合回拨机造的完全打算详见。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋划）（3）21.95倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　获取足额认购的情景下（2）网上、网下均，申购倍数未赶上50倍的若网上投资者初阶有用，回拨机造将不启动；50倍且不赶上100倍（含）的若网上投资者有用申购倍数赶上，向网上回拨应从网下，后的本次公然垦行股票数目的10%回拨比例为扣除最终计谋配售数目；购倍数赶上100倍的网上投资者初阶有用申，后的本次公然垦行股票数目的20%回拨比例为扣除最终计谋配售数目；终计谋配售数目后的本次公然垦行股票数目的70%回拨后无尽售期的网下刊行数目准则上不赶上扣除最；例限售式样而被限售的10%的股份网下投资者因网下刊行个别采用比，售期的网下刊行数目计入前述回拨后无尽。

　　股摇号中签后投资者申购新，通告的《网上摇号中签结果通告》践诺缴款任务应按照2024年12月10日（T+2日），者缴款时网上投资，证券公司相干规则应服从投资者所正在。0日（T+2日）日终2024年12月1，账户有足额的新股认购资金中签的投资者应确保其资金，为放弃认购亏损个别视，及相干执法义务由此形成的后果，自行经受由投资者。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋划）（2）15.50倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　上市刊行结果通告》（以下简称“《刊行结果通告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例保荐人（主承销商）将正在2024年12月12日（T+4日）登载的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司初次公然垦行股票并正在创业板，配售但未足额缴款的网下投资者列表公示并着重证据获取初阶。

　　售回拨后计谋配，拨机造启动前网上钩下回，行数目为1网下初始发,0万股43太平洋xg111次刊行数目的71.50%占扣除计谋配售数目后本；量为570万股网上初始刊行数，次刊行数目的28.50%占扣除计谋配售数目后本。刊行合计数目为2最终网下、网上,0万股00，量将依据回拨情景确定网上及网下最终刊行数。

　　不存正在表决权区别打算刊行人工境内企业且，伙）出具的法式无保存私见的审计讲演依据中汇管帐师工作所（出格一般合，润（以扣除非通常性损益前后较低者为谋划按照）永诀为7刊行人2022年、2023年归属于母公司股东的净利,2万元、8210.0,84万元729.，为15累计,86万元939.，.2条第（一）款的上市法式：“迩来两年净利润均为正相符《深圳证券贸易所创业板股票上市法例》第2.1，不低于1亿元累计净利润，低于6000万元”且迩来一年净利润不。

　　售回拨后计谋配，拨机造启动前网上钩下回，行数目为1网下初始发,0万股43，次刊行数目的71.50%占扣除计谋配售数目后本；量为570万股网上初始刊行数，次刊行数目的28.50%占扣除计谋配售数目后本。刊行合计数目为2最终网下、网上,0万股00，量将依据回拨情景确定网上及网下最终刊行数。

　　步询价结果3、依据初，主承销商）商议确定经刊行人和保荐人（，行新股2本次发,0万股00，设老股让渡本次刊行不。目企图所需资金额为50刊行人本次刊行的募投项,55万元212.。23.95元/股按本次刊行代价，集资金总额47刊行人估计募,00万元900.，行用度约6扣除估计发,（不含增值税）后278.58万元，净额约为41估计召募资金,（如存正在尾数区别621.42万元，入酿成）为四舍五。筹办解决和危急负责才智、财政情状、节余程度及股东久远长处形成紧张影响的危急本次刊行存正在因获得召募资金导致净资产范畴大幅度扩展对刊行人的坐褥筹办形式、。

　　相干执法法则及中国证监会的相合规则配售对象正在申购及持股等方面应服从，应的执法义务并自行经受相。、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中国证券业协会注册的讯息为准网下投资者解决的配售对象相干讯息（网罗配售对象全称、证券账户名称（深圳），不划一所致后果由网下投资者自傲因配售对象讯息填报与注册讯息。

　　订价商场化包含的危急成分（6）投资者应该充斥合怀，也许跌破刊行价晓得股票上市后，危急认识真实升高，投资理念加强价钱，目炒作避免盲。）均无法保障股票上市后不会跌破刊行价监禁机构、刊行人和保荐人（主承销商。较大的商场危急新股投资拥有，投资及创业板商场的危急投资者必要充斥会意新股，意向书》中披露的危急认真研读刊行人《招股，虑危急成分并充斥考，次新股刊行慎重出席本。

　　资者是否存正在上述禁止脾气形举办核查保荐人（主承销商）将正在配售前对投，原料、打算本质负责人访道、如实供应相干天然人要紧社会干系名单、配合其它相合干系观察等）投资者应按保荐人（主承销商）的条件举办相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商备案，足以拂拭其存正在上述禁止脾气形的如拒绝配合核查或其供应的质料不，合配售资历的或经核查不符，将拒绝向其举办配售保荐人（主承销商）。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋划）（1）16.46倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　得初阶配售的一共网下有用配售对象《网下刊行初阶配售结果通告》中获，）8:30-16:00足额缴纳认购资金需正在2024年12月10日（T+2日，0日（T+2日）16:00前到账认购资金应该于2024年12月1。

　　行业统计分类指引》（2023年）依据《中国上市公司协会上市公司，和化学成品筑设业(C26)蓝宇股份所属行业为化学原料。月2日（T-4日）截至2024年12，个月均匀静态市盈率为22.92倍中证指数有限公司颁发的行业迩来一，为23.28倍均匀滚动市盈率。

　　24年1-9月扣除非通常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年12月2日））注3：扣非前/后滚动市盈率=T-4日股票收盘价/（2023年10-12月和20；

　　报价的配售对象凡出席初阶询价，均不得再出席本次网上申购无论是否为“有用报价”，下和网上申购若同时出席网，分为无效申购网上申购部。

　　中其，7元/股的配售对象一共剔除将拟申购代价高于25.3；5.37元/股拟申购代价为2，万股的配售对象一共剔除且申购数目幼于700；5.37元/股拟申购代价为2，于700万股申购数目等，:594的配售对象个别剔除申购年光为14:55:19。申购总量为40以上剔除的拟,0万股78，效报价后拟申购总量4占本次初阶询价剔除无,250,1.0131%450万股的。与网下及网上申购剔除个别不得参。

　　商议确定本次刊行新股数目为2刊行人和保荐人（主承销商）,0万股00，司股份总数的比例为25%刊行股份占本次刊行后公，开垦行新股一共为公，行公然垦售股份公司股东不进。后总股本为8本次公然垦行,0万股00。

　　效申购报价后剔除上述无，投资者解决的5共267家网下,配售对象966个，规则的网下投资者的出席前提相符《初阶询价及推介通告》，/股-29.80元/股报价区间为19.50元，量总和为4拟申购数,250,0万股45。

　　现3次中签后未足额缴款的状况时网上投资者一口气12个月内累计出，的越日起6个月（按180个天然日谋划自结算出席人迩来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可调换公司债券网上申购含越日）内不得出席新股、存托凭证、可。

　　则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本谋划）（1）16.46倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准；

　　用欠妥或短期内生意不行同步伸长4、刊行人本次召募资金假若运，刊行人净资产收益率涌现较大幅度低重的危急将对刊行人的节余程度酿成倒霉影响或存正在，程度下调、股价下跌由此酿成刊行人估值，来投资耗损的危急从而给投资者带。

　　托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度投资者遵守其持有的深圳商场非限售A股股份及非限售存，前20个贸易日（含T-2日）的日均持有市值谋划依据投资者正在2024年12月4日（T-2日），年光亏损20个贸易日的投资者相干证券账户开户，谋划日均持有市值按20个贸易日。个证券账户的投资者持有多，的市值兼并谋划多个证券账户。市值谋划限造的股份数目与相应收盘价的乘积谋划投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中纳入。确定其网上可申购额度依据投资者持有的市值，元）的投资者能力出席新股申购持有市值1万元以上（含1万，5每,申购一个申购单元000元市值可，足5不,不计入申购额度000元的个别。位为500股每一个申购单，00股或其整数倍申购数目应该为5，次网上刊行股数的千分之一但最高申购量不得赶上本，赶上5即不得,0股50，谋划的可申购额度上限同时不得赶上其按市值。谋划的网上可申购额度看待申购量赶上按市值，对赶上个别作无效管理中国结算深圳分公司将。购上限的新股申购委托看待申购数目赶上申，视为无效委托予以自愿废除深交所贸易编造将该委托。

　　2月6日（T日）15:00同时截止本次刊行网上钩下申购于2024年1。完了后申购，2024年12月6日（T日）决计是否启动回拨机造刊行人和保荐人（主承销商）将依据网上申购情景于，行的范畴举办调治对网下、网上发。投资者初阶有用申购倍数确定回拨机造的启动将依据网上：

　　循商场化订价准则（5）本次刊行遵，投资者基于确切认购妄念报价正在初阶询价阶段由网下机构，本面及其所处行业、商场情景、同业业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分刊行人与保荐人（主承销商）依据初阶询价结果情景并归纳琢磨有用申购倍数、刊行人基，次刊行代价商议确定本。

　　员工资产解决企图及其他表部投资者的计谋配售本次刊行担心排向刊行人的高级解决职员与重心。不赶上四个值孰低值本次刊行的刊行代价，公司无需出席跟投故保荐人相干子，的股票数目将一共回拨至网下刊行保荐人相干子公司初始出席跟投。

　　保荐人（主承销商）核查经广东广和状师工作所及，象为《解决法子》禁止出席配售的相合方共有17家投资者解决的75个配售对。价已确定为无效报价予以剔除上述相干配售对象提交的报，个中15家投资者解决的个别拨售对象的报价有用共计剔除17家投资者解决的75个配售对象（，2家投资者）所以本质剔除，购数目总和为51对应剔除的拟申,0万股47。情景”中被标注为“无效报价”的个别完全名单请见“附表：初阶询价报价。

　　兼并谋划到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并谋划到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担保障券明细账户的市。

　　和最高报价后剔除无效报价，细致报价情景网下投资者，及对应的拟申购数目等原料请见附表“初阶询价报价情景”完全网罗投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购代价。

　　销商）依据初阶询价结果刊行人和保荐人（主承，公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分归纳琢磨刊行人基础面、商场情景、同业业上市，格为23.95元/股商议确定本次刊行价。

　　则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本谋划）（4）20.67倍（每股收益遵守2023年度经管帐师工作所按照中国管帐准。

　　的归母净利润摊薄后滚动市盈率为18.99倍刊行人迩来四个季度扣除非通常性损益前后孰低，日）颁发的行业迩来一个月均匀滚动市盈率23.28倍低于中证指数有限公司2024年12月2日（T-4，前后孰低的归母净利润均匀滚动市盈率21.51倍低于同业业可比公司迩来四个季度扣除非通常性损益，跌给投资者带来耗损的危急但仍存正在另日刊行人股价下。）提请投资者合怀投资危急刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性慎重研判刊行，投资决议理性做出。

　　（个中1家投资者解决的个别拨售对象的报价有用以上共计剔除9家投资者解决的63个配售对象，8家投资者）所以本质剔除。

　　票刊行事宜粗略证据9、本通告仅对股，投资倡导不组成。次刊行的细致情景投资者欲会意本，日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网请认真阅读2024年11月28日（T-6，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融消息网中国金，址网；日报网中国，股意向书》全文网址）上的《招，提示”及“危急成分”章节独特是个中的“宏大事项，的各项危急成分充斥会意刊行人上接C2版）浙江蓝宇数码科技股份有限公司，情状及投资价钱自行剖断其筹办，出投资决议并慎重做。行业及筹办解决程度的影响刊行人受到政事、经济、，能会产生变动筹办情状可，险应由投资者自行经受由此也许导致的投资风。

　　定年光内足额到账认购资金应当正在规，条件足额缴纳认购资金的未正在规则年光内或未按，配新股一共无效该配售对象获。时涌现前述状况的多只新股同日刊行，象一共无效该配售对。共用银行账户的差别配售对象，资金亏损若认购，对象获配新股一共无效共用银行账户的配售。日获配多只新股网下投资者似乎，股永诀缴款请按每只新。