发行可转换公司债券上市公告书爱玛科技集团股

　　为转股申请日或之后若转股价值更正日，立案日之前转换股份，正后的转股价值实践该类转股申请应按修。

　　司的周详财政材料投资者欲清晰本公，公司财政陈说敬请查阅本。所网站（）查阅上述财政陈说投资者也可浏览上海证券营业。

　　8月26日2009年，开创立大会爱玛科技召，员和第一届监事会非职工监事推举发生了第一届董事会成。8月28日2009年，津爱玛科技股份有限公司章程》爱玛科技一共建议人签订了《天。

　　年5月6日2022，1年年度股东大会刊行人召开202，配及本钱公积金转增股本的预案》审议通过了《2021年度利润分，体股东每10股转增4股确认以本钱公积金向全，额为164转增股本总,002,1股00。2年6月28日实践完毕该利润分拨计划于202，数由410公司股份总,005,加至574003股增,007,4股00。

　　环境与公司正在召募仿单中的允诺环境比拟映现巨大变更若本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实践，金用处或被中国证监会认定为转折召募资金用处的且遵照中国证监会的合联规矩被视作转折召募资，人享有一次回售的权柄可转换公司债券持有。通盘或一面按债券面值加当期应计息金的价值回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。

　　络方面效劳网，规划积淀经历多年，的效劳汇集编造公司作战了完美，的配件仓储及配送编造、以效劳中意度为量化目标的考查轨造和分工鲜明的专业效劳团队构成由遍布天下的效劳网点、高效的工匮乏动编造、行业当先的效劳时效和效劳实质圭臬、高效，质高效效劳高，者的颂赞深受消费，机构的高度承认也得到了巨头，认定公司的身手帮帮、维修效劳等抵达五星级天下商品售后效劳评级达标认证评审委员会，发了“客户口碑奖”等中国客户联络中央颁；时同，务类型》、主导草拟了《电动自行车售后效劳时效类型》公司出席草拟了行业效劳自律类型《电动自行车售后服，务类型兴盛引颈行业服。

　　）、联席主承销商以余额包销式样承销本次刊行由保荐机构（牵头主承销商，销公约将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商凭据承，刊行人指定的银行账户扣除承销用度后划入。

　　：男张剑，9年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专，东区卫国道紫玉园住址为天津市河，为5******住户身份证号码。遇实践董事曾任天津骑，理有限公司董事天津三商投资管，实践董事无锡卓悦。玛科技董事长、总司理截至陈说期期末正在任爱，动董事捷马电，光董事今日阳。

　　刊行了结之日（2023年3月1日本次刊行的可转债转股期自可转债，1个营业日起至可转债到期日止即T+4日）起满6个月后的第，（如遇法定节假日或止息日延至其后的第1个作事日即2023年9月1日至2029年2月22日止；款子不另计息）顺延时刻付息。

　　各期末陈说期，、72.30%、62.83%和64.21%公司兼并口径资产欠债率永诀为73.89%。各期末陈说期，债率较高资产负，开具了较大周围的银行承兑汇票合键原故系公司举行资金处理时，周围较大应付单子。、2021年12月31日和2022年6月30日2019年12月31日、2020年12月31日，、65.92%、58.53%和49.37%应付单子占总欠债的比例永诀为57.85%。2020腊尾低落9.47个百分点公司2021腊尾的资产欠债率较，年告竣初度公然采行新股合键系公司于2021，有者权柄有所扩充公司总资产和所。

　　到期后五个营业日内正在本次刊行的可转债，后一期息金）的价值赎回未转股的可转债刊行人将按债券面值的110%（含最。

　　权立案日为每年付息日的前一营业日③付息债权立案日：每年的付息债，5个营业日内支拨当年息金公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权立案日前（包含付息债权立案，息年度及从此计息年度的息金公司不再向其持有人支拨本计。

　　的召募资金总额20.00亿元本次公然采行可转换公司债券，行用度后扣除发，资于以下项目召募资金将投：

　　+固定资产折旧+长守候摊用度摊销+无形资产摊销+运用权资产折旧注：息税折旧摊销前利润=利润总额+单子贴现息金开支-息金收入；

　　本次刊行的可转换公司债券转股而扩充的股本）、配股以及派察觉金股利等环境而安排的景遇若正在上述30个营业日内产生过转股价值因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因，前的转股价值和收盘价值准备则正在安排前的营业日按安排，的转股价值和收盘价值准备正在安排后的营业日按安排后。

　　股东为张剑公司控股，剑和张格格父女实践管造人工张。年6月30日截至2022，有公司395张剑先生持,432,股股份800，68.77%持股比例为，长兴鼎爱间接持有公司6张格格密斯通过持股平台,004,股股份674，1.11%持股比例为，合计持有公司401张剑和张格格父女,446,股股份474，比例为69.89%占本次刊行前股份的。管造人的简历环境如下公司控股股东、实践：

　　上市多年公司产物，面的巨头承认与信用一向成效产物德料方，、中国都会交通协会公布的AAA级企业信用等第证书等称谓如中国质料检讨协会公布的“天下质料诚信标杆样板企业”。

　　券召募资金总额为200本次刊行可转换公司债,00万元000.，0.00万手（2刊行数目为20,00万张）000.。

　　”）一共董事、监事、高级处理职员保障上市通告书确实切性、正确性、完全性爱玛科技集团股份（以下简称“爱玛科技”、“刊行人”、“公司”或“本公司，记录、误导性陈述或巨大脱漏允诺上市通告书不存正在乌有，连带的法令仔肩并承当局部和。

　　券法》、《上市公司证券刊行处理措施》等法令、规则和中国证监会的相合规矩刊行人董事会允诺庄苛遵照《中华群多共和国公法律》、《中华群多共和国证，券上市之日起做到并自可转换公司债：

　　股期内①正在转，的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）假如公司股票正在任何络续30个营业日中起码15个营业日。

　　加的公司股票享有与原股票一概的权柄因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股酿成的股东）均出席当期股利分拨正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的一齐通常股股东（，等权柄享有同。

　　司债券通盘转股如本可转换公，股价值准备按初始转，加约20.00亿元则公司股东权柄增，扩充约3总股本,18万股263.。

　　债券经信用评级本次可转换公司，有限公司出具的信用评级陈说遵照中证鹏元资信评估股份，信用等第为AA爱玛科技主体，券信用等第为AA本次可转换公司债，望为不乱评级展。券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。

　　券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。本身环境或评级圭臬变更等成分假如因为表部规划处境、本公司，债券的信用评级低浸导致本可转换公司，者的投资危急将会增大投资，益发生肯定影响对投资者的利。

　　公司A股股票的可转换公司债券本次刊行证券的品种为可转换为。股股票将正在上海证券营业所上市该可转债及来日转换的公司A。

　　发生误导性影响的任何大多散播媒体映现的音书后二、允诺刊行人正在知悉也许对可转换公司债券价值，以公然澄清将实时予；

　　各期末陈说期，速动比率均幼于1公司滚动比率和，而言实在，.54、0.67和0.90滚动比率永诀为0.80、0，.47、0.57和0.83速动比率永诀为0.71、0，以经销形式为主合键原故系公司，取款到发货的贩卖式样对大一面经销商客户采，款普通存正在肯定账期但公司向供应商付，买三年按期存单等非滚动资产公司收取的一面货款用于购。9腊尾永诀低落32.50%和33.80%2020腊尾的滚动比率和速动比率较201，期存单账面余额较2019年大幅增进合键原故系2020腊尾公司三年定，大幅增进因而致非滚动资产。

　　表另，发和身手方面的上风公司饱满阐扬正在研，业身手圭臬化踊跃促进行，圭臬、行业圭臬有12份主编或出席拟订的国度，车动力功能试验手段》《电动摩托车和电动简捷摩托车安然央浼》等包含《电动自行车用充电器身手央浼》《电动摩托车和电动简捷摩托，分身手委员会公布的“行业圭臬化作事先辈单元”信用称谓江苏爱玛曾得到天下自行车圭臬化身手委员会电动自行车。

　　行可转换公司债券召募资金总额为2006、召募资金量及召募资金净额：本次发,元（含刊行用度）000.00万，际召募资金净额为199扣除不含税刊行用度后实,74万元379.。

　　润+净息金开支）/净息金开支7、息金保护倍数=（税前利；现息金开支-息金收入净息金开支=单子贴；期内陈说，开支为负数公司净息金，数比率不对用息金保护倍。

　　安排后转股价个中：P1为；整前转股价P0为调；或转增股本率n为派送红股；股价或配股价A为增发新；股或配股率k为增发新；送现金股利D为每股派。

　　基地具有较为完美的配套检测尝试室公司永诀正在天津、江苏、广东等坐蓐，EC合联专业培训并获得资历证书的身手职员30余名具有各式测试仪器配置400余台和通过ISO/I，专业尝试室下设7个，试验室、机器功能试验室、中心身手试验室及智能化试验室包含整车功能试验室、处境试验室、资料理解室、电子电器，身手气力雄厚配置齐备、，和一面低速电动四轮车的检测技能同时具备电动两轮车、电动三轮车，格评定国度承认委员会（CNAS）的承认证书公司检测身手中央（无锡基地）得到了中国合。用的产物开采测试模子公司鉴戒汽车工业应，公司坐蓐编造高度契合的检测流程打造与APDS产物开采流程和，整车举行全方位检测对零部件、编造、，品德料确保产。

　　可〔2021〕1775号文批准经中国证券监视处理委员会证监许，开采行6公司公,群多币通常股500万股。

　　8月31日1999年，市泰美车业有限公司章程》张剑、乔保刚签订《天津，设立天津市泰美车业有限公司商定合伙出资50.00万元，出资25.00万元个中张剑、乔保刚各。

　　每年付息日的前一营业日每年的付息债权立案日为，5个营业日内支拨当年息金公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权立案日前（包含付息债权立案，息年度及从此计息年度的息金公司不再向其持有人支拨本计。

　　可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次。有限公司出具的信用评级陈说遵照中证鹏元资信评估股份，信用等第为AA爱玛科技主体，券信用等第为AA本次可转换公司债，望为不乱评级展。券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。

　　车行业龙头企业公司为电动两轮。会、国度统计局统计数据遵照中国自行车行业协，》实践前《新国标，电动自行车产量32018年天下,.6万辆277，车产量436.65万辆公司2018年电动自行，13.32%墟市据有率为；》实践后《新国标，变、电动两轮摩托车合联数据无法获取等成分鉴于电动自行车合联数据统计口径产生较大改，业上市公司销量举行对比公司采用电动两轮车行，如下实在：

　　比例=无形资产（扣除土地运用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产11、无形资产（扣除土地运用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的。

　　当期应计息金个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。刊行的可转换公司债券转股而扩充的股本）、配股以及派察觉金股利等环境而安排的景遇若正在上述营业日内产生过转股价值因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次，前的转股价值和收盘价值准备则正在安排前的营业日按安排，的转股价值和收盘价值准备正在安排后的营业日按安排后。格向下更正的环境假如映现转股价，安排之后的第1个营业日起从新准备则上述30个营业日须从转股价值。

　　转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或止息日如该日为法定，一个作事日则顺延至下，不另付息顺延时刻。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　2年6月2日注：202，记法式改名为长峡金石（武汉）股权投资基金协同企业（有限协同三峡金石（武汉）股权投资基金协同企业（有限协同）经工商登）

　　表决权的三分之二以上通过方可实践上述计划须经出席集会的股东所持。举行表决时股东大会，换公司债券的股东应该回避持有公司本次刊行的可转。营业日公司股票营业均价和前1个营业日公司股票营业均价更正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前20个，时同，期经审计的每股净资产值和股票面值更正后的转股价值不得低于近来一。

　　为转股数目个中：Q，一股的整数倍并以去尾法取；转股的可转换公司债券票面总金额V为可转换公司债券持有人申请；日有用的转股价P为申请转股当。

　　原股东优先配售17、配售比例：,208,3手67，的91.03%占本次刊行总量；者实践认购175网上社会群多投资,7手45，量的8.77%占本次刊行总；席主承销商包销3牵头主承销商和联,0手87，量的0.19%占本次刊行总。

　　4月14日2022年，事会第二十五次集会公司召开第四届董，造性股票引发打算初度授予局部性股票的议案》审议通过了《合于回购刊出一面2021年限，获授但尚未消弭限售的局部性股票合计12.00万股赞成回购刊出肖辉枚、苏宇航、聂国强和冯准持有的已，经于2022年6月9日立案告竣公司上述局部性股票的刊出事宜已。刊出告竣后本次回购，数由410公司股份总,206,更为410003股变,005,3股00。

　　2年6月2日注：202，名为长峡金石（武汉）股权投资基金协同企业（有限协同三峡金石（武汉）股权投资基金协同企业（有限协同）更）

　　正在股权立案日（2023年2月21日原股东可优先配售的爱玛转债数目为其，股配售3.480元面值可转债的比例准备可配售可转债金额T-1日）收市后立案正在册的持有爱玛科技的股份数目按每，按1再,比例转换为手数000元/手的，）为一个申购单元每1手（10张，03480手可转债即每股配售0.0。决意实践认购的可转债数目原股东可遵照本身环境自行。

　　、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%。元（含末了一期息金）到期赎回价为110。

　　权柄所一定回购股份导致的减资除表）、兼并、分立、完结或者申请倒闭时3、当公司减资（因员工持股打算、股权引发或公司为爱护公司价格及股东，司提出的提倡对是否授与公，享有的权柄计划作出决议以及行使债券持有人依法；

　　期内陈说，资金足够公司钱银，运营的偿债危急不存正在影响闲居。运动有巨大影响的或有欠债公司不存正在对平常坐蓐规划，行借债的环境亦不存正在银，务了偿危急较低是以面对的债。

　　换公司债券存续时刻正在本次刊行的可转，5个营业日的收盘价低于当期转股价值的85%时当公司股票正在苟且络续30个营业日中起码有1，正计划并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价值向下修。

　　计方面时尚设，机构——中国风行色协会举行合营公司与中国颜色时尚方面的巨头，动车风行颜色研发基地设立了行业当先的电，OOL等各式原创策画收效获得了麦MINI、IC。表另，车型也一向成效信用公司自决研发的革新，的“年度革新车型”、“年度时尚车型”奖项曾得到中国摩托车年度车型评比组委会公布，A）公布的MUSE奖金奖等美国国际策画奖项协会（IA。

　　信用等第为AA爱玛科技主体，用等第为AA本次可转债信。鹏元资信评估股份有限公司本次资信评估机构为中证。公司债券未供给担保本次刊行的可转换。

　　9年2月22日（如遇法定节假日或止息日延至其后的第1个作事日八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月1日至202；款子不另计息顺延时刻付息）

　　券到期日之后的5个营业日内④正在本次刊行的可转换公司债，转换公司债券本金及末了一年息金公司将了偿一齐到期未转股的可。

　　股权立案日（2023年2月22日6、刊行式样：本次刊行向刊行人正在，分公司立案正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国结算上海，网上通过上交所营业编造向社会群多投资者发售的式样举行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售一面）采用。足200认购不,主承销商和联席主承销商合伙包销000.00万元的一面由牵头。

　　刊行的可转换公司债券转股而扩充的股本）、配股以及派察觉金股利等环境而安排的景遇若正在上述营业日内产生过转股价值因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次，前的转股价值和收盘价值准备则正在安排前的营业日按安排，的转股价值和收盘价值准备正在安排后的营业日按安排后。格向下更正的环境假如映现转股价，安排之后的第1个营业日起从新准备则上述30个营业日须从转股价值。

　　其他偿债保护办法（如有）产生巨大晦气变更时4、当担保人（如有）、担保物（如有）或者，享有权柄的计划作出决议对行使债券持有人依法；

　　仔肩公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”十、可转换公司债券立案机构：中国证券立案结算有限）

　　券刊行总额200本次可转换公司债,200.00万手）000.00万元（。先配售1原股东优,208,3手67，的91.03%占本次刊行总量；者实践认购175网上社会群多投资,7手45，量的8.77%占本次刊行总；席主承销商包销3牵头主承销商和联,0手87，量的0.19%占本次刊行总。

　　券刊行处理措施》《上海证券营业所股票上市章程》以及其他合联的法令规则的规矩编造本上市通告书遵照《中华群多共和国公法律》《中华群多共和国证券法》《上市公司证。

　　告宣布的股权立案日（2023年2月22日（1）向刊行人原股东优先配售：本刊行公，分公司立案正在册的刊行人一齐股东T-1日）收市后中国结算上海。

　　中其，息金额I为年；年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；券确当年票面利率i为可转换公司债。

　　品为电动两轮车公司的合键产，简捷摩托车、电动摩托车包含电动自行车、电动，研发并坐蓐由公司自行，安然等测试后经历功能、，贩卖并供给售后效劳仰赖经销商向客户。

　　不敷200认购金额,头主承销商）、发行可转换公司债券上市公告书联席主承销商包销000万元的一面由保荐机构（牵，为200包销基数,0万元00，包销比例准则上不高出本次刊行总额的30%保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商，包销金额为60即准则上最大,0万元00。刊行总额的30%时当包销比例高出本次，承销商将启动内部承销危急评估法式保荐机构（牵头主承销商）、联席主，行刊行法式或选用中止刊行办法并与刊行人洽商同等后无间履，国证监会陈说并实时向中。中止刊行办法如确定选用，承销商和刊行人将通告中止刊行原故保荐机构（牵头主承销商）、联席主，证监会赞成后并将征得中国，内择机重启迪行正在批文有用期。

　　质料不乱行动藏身之本公司永远将身手研发、，中诚心诚意正在坐蓐流程，的产物输出保障高品德。坐蓐方面正在车架，流的电泳身手公司采用一，层喷漆表里双，部车架机合优异包裹内，腐化性和耐久度大幅普及了耐。保障车架切割和焊接的品德和表观质料引进先辈数控弯管机及呆板人焊接机；装方面正在涂，车间保障涂装质料公司设立无尘涂装，极电泳工艺并采用阴，的防锈技能巩固产物。的油漆原料采用高质料，抗老化、抗腐化且排场保障了产物正在运用中；零部件方面正在其他中心，品牌供应商举行合营公司与业内当先的，运转编造的不乱性保障电动两轮车；及检讨方面正在整车造作，产形式普及效益公司实践精益生，及专检的“五检造”来保障品德通过首检、自检、互检、抽检。

　　立从此自成，的品牌情景受到消费者喜欢爱玛科技以高质料、时尚。络构造方面正在营销网，天下的营销网点公司具有遍布，2年6月末截至202，销商高出2公司共有经,0家00。表此，牌情景和效劳公司重视品，客引荐度指数（C-NPS）排行榜第一、中国顾客中意度指数（C-CSI）排行榜第一爱玛科技络续多年留任中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌排行榜第一、中国顾。牌影响力优异革新奖”、“2021中国品牌力（行业）十大消费者优选品牌”2021年得到“2021中国品牌影响力100强企业”、“2021中国品。

　　心身手职员将讲究听取社会群多的观点和攻讦三、刊行人董事、监事、高级处理职员和核，接或间接从事刊行人可转换公司债券的营业运动不诈骗已得到的黑幕音书和其他不正当方式直；

　　产生过转股价值安排的景遇若正在前述30个营业日内，安排前的转股价值和收盘价值准备则正在转股价值安排日前的营业日按，按安排后的转股价值和收盘价值准备正在转股价值安排日及之后的营业日。

　　请转换成的股份须是整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券余额转股时不敷转换为一股，易所等部分的相合规矩公司将遵照上海证券交，付该一面可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计息金正在可转换公司债券持有人转股当日后的5个营业日内以现金兑。

　　、疾笑人”的人才处理理念公司继承“敬服人、功效人，值为中心的人力资源处理编造作战以人才兴盛和人力本钱增，力的薪酬编造包含拥有吸引，员工福利编造及拥有见谅性和创建性的多元企业文明顺畅的职业晋升通道、专业的人才培训编造、完美的，斗者的疾笑平台使公司成为奋，及专业技能、职业素养擢升员工的疾笑感以，和专业度的人才部队造就了拥有高忠实度。

　　才方面研发人，规划积淀经历多年，并正在业内拥有影响力的研发、策画部队公司具有一支营业本质高和研发技能强，期独家计谋合营伙伴供给研发与策画帮帮并有多家业表里著名的策画公司行动长。

　　加优先配售表原股东除可参，售后余额的申购还可参与优先配。先配售的一面原股东出席优，时缴付足额资金应该正在T日申购。的网上申购一面无需缴付申购资金原股东出席网上优先配售后余额。

　　/或股东权柄变更环境时当公司映现上述股份和，转股价值安排将顺次举行，上市公司音讯披露媒体上登载转股价值安排的通告并正在上海证券营业所网站（）和中国证监会指定的，安排措施及暂停转股时候（如需）并于通告中载明转股价值安排日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价值安排日为本次刊行的可转，立案日之前转换股份，公司安排后的转股价值实践则该持有人的转股申请按。

　　〔2023〕41号文赞成经上交所自律拘押决意书，的200公司刊行,2023年3月20日正在上交所挂牌营业000.00万元可转换公司债券将于，爱玛转债”债券简称“，13666”债券代码“1。

　　高的品牌美誉度成为国内电动两轮车行业龙头之一公司依靠优越的产物品德、巨大的经销编造和较，应商也许依旧愈加慎密的合营相干更大的周围使得公司与经销商、供。购时具有较强的议价技能公司正在向供应商会集采，料价值不乱有利于原材；般采用款到发货的形式公司向经销商贩卖时一，定的现金流得到十分稳。时同，坐蓐造作方面完成更低的单车本钱更大的坐蓐周围也许使得公司正在。

　　会群多投资者按市值资金申购订价刊行（以下简称“网上刊行”）相团结的式样本次刊行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向社，票数目为6刊行的股,0万股50。中其，刊行6向网下,994,0股28，刊行58向网上,823,3股68，爱玛科技集团股份有限公司公开份的数目为118中信证券包销股,7股03，7.86元/股刊行价值为2。

　　刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次。节假日或止息日如该日为法定，一个作事日则顺延至下，不另付息顺延时刻。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　公司股票营业总额÷该20个营业日公司股票营业总量前20个营业日公司股票营业均价=前20个营业日。

　　12月27日2021年，第三次一时股东大会公司召开2021年，司及其摘要的议案》审议通过了《合于公。12月27日2021年，事会第二十四次集会公司召开第四届董，单及授予权柄数目的议案》《合于向引发对象初度授予局部性股票的议案》审议通过了《合于安排2021年局部性股票引发打算初度授予引发对象名，象授予679.00万股局部性股票确认向切合前提的106名引发对。明（2022）验字第60968971_B01号验资陈说遵照安永华明司帐师事情所（分表通常协同）出具的安永华，的引发对象为105人该次授予最终实践缴款，数目为678.00万股实践认购的局部性股票，月24日告竣授予立案公司于2022年1，本由403公司总股,606,加至410003股增,404,3股00。

　　大投资者防备本公司指挥广，未涉及的相合实质凡本上市通告书，《召募仿单摘要》”）及刊载于上海证券营业所指定网站（）的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公然采行可转换公司债券召募仿单》全文及本次刊行的合联材料请投资者查阅2023年2月21日（T-2日）刊载于《证券日报》的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公然采行可转换公司债券召募仿单摘要》（以下简称“。

　　债券末了两个计息年度本次刊行的可转换公司，次满意后可按上述商定前提行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售前提首，正在公司届时通告的回售申报期内申报并实践回售的若正在初度满意回售前提而可转换公司债券持有人未，应再行使回售权该计息年度不，不行多次行使一面回售权可转换公司债券持有人。

　　一定回购股份导致的减资除表）、兼并等也许导致偿债技能产生巨大晦气变更5、公司减资（因员工持股打算、股权引发或为爱护公司价格及股东权柄所，权选用相应办法必要决意或者授；

　　中国结算上海分公司立案正在册的原股东优先配售本次刊行的可转债向刊行人正在股权立案日收市后xg111分）通过上交所营业编造网上向社会群多投资者刊行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部。

　　4月14日2022年，事会第二十五次集会公司召开第四届董，予预留一面局部性股票的议案》审议通过了《合于向引发对象授，象授予20.00万股局部性股票确认向切合前提的15名引发对。会师报字[2022]第ZG12001号验资陈说遵照立信司帐师事情所（分表通常协同）出具的信，款的引发对象为14人该次授予最终实践缴，数目为18.00万股实践认购的局部性股票，月19日告竣授予立案公司于2022年5，本由410公司总股,404,加至410003股增,206,3股00。

　　换公司债券召募仿单商定除表4、除法令、规则规矩及可转，可转换公司债券的本金和息金不得央浼公司提前偿付本次；

　　自行车《新国标》正式实践后2019年4月15日电动，的法令规则凭据合联，为三个细分品类电动两轮车分，便摩托车和电动摩托车即电动自行车、电动轻。两轮车表除电动，轮车、自行车等产物公司还拥有电动三，的产物编造酿成了完美。

　　付可转换公司债券本息时2、当公司未能定期支，治理计划作出决议对是否赞成合联，保人（如有）了偿债券本息作出决议对是否通过诉讼等法式强造公司和担，、重整或者倒闭的法令法式作出决议对是否出席公司的整理、妥协、重组；

　　民共和国证券法》等相合法令、规则的规矩遵照《中华群多共和国公法律》、《中华人，推行诚信和勤苦尽责的职守和仔肩本公司董事、高级处理职员已依法。简称“上交所”）、其他当局罗网对本公司可转换公司债券上市及相合事项的观点中国证券监视处理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券营业所（以下，公司的任何保障均不标明对本。

　　9月20日1999年，（1999）第248号”《验资陈说》天津津门司帐师事情所出具“津门内验字，99年9月20日审验确认截至19，缴纳的注册本钱50.00万元有限公司已收到一共股东以钱银。

　　+净息金开支）/净息金开支息金保护倍数=（税前利润；现息金开支-息金收入净息金开支=单子贴；

　　格：女张格，3年出生199，国籍中国，久居留权无境表永，学历高中，东区卫国道紫玉园住址为天津市河，为3******住户身份证号码。理帮理、董事长秘书曾任爱玛科技总经。正在任爱玛科技董事截至陈说期期末，行事情协同人长兴鼎爱执。

　　法律》、《中华群多共和国证券法》、《上市公司证券刊行处理措施》及《上海证券营业所股票上市章程》等法令、规则的相合规矩保荐机构（牵头主承销商）华泰说合证券有限仔肩公司以为：爱玛科技本次公然采行可转换公司债券上市切合《中华群多共和国公，具备正在上海证券营业所上市的前提本次公然采行的可转换公司债券。转换公司债券正在上海证券营业所上市营业华泰说合证券引荐爱玛科技本次刊行的可，合保荐仔肩并承当相。

　　产物比赛力以及完成永远兴盛的合键方式公司相持将研发和产物革新行动擢升公司，需求起程从用户，新资料的引进与运用一向搜索新身手、，产身手及工艺改正现有生，能和附加值普及产物性，兴盛供给保护为公司永远。时同，的革新技能出色公司正在时尚方面，彩搭配等方面永远位于行业前哨产物正在车身造型、喷漆质感、色，产物开采革新技能并拥有多样化的，类丰盛车型种，骑行、时尚和天性彰显的探索满意差异消费群体对待安然。的研发革新气力公司拥有较强，年6月30日截至2022，获得专利高出1000项刊行人及子公司正在境内已，具备高新身手企业天分公司旗下多家子公司。

　　当期应计息金个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。正在附加回售前提满意后可转换公司债券持有人，加回售申报期内举行回售能够正在公司通告后的附，期内不实践回售的本次附加回售申报，附加回售权不应再行使。

　　总股本574刊行人现有,007,4股00，股东优先配售通盘可出席原。先配售比例准备按本次刊行优，转债上限总额为200万原股东可优先认购的可手

　　按期陈说、披露一齐对投资者有巨大影响的音讯一、允诺确切、正确、完全、公宁静实时地宣布，证券营业所的监视处理并授与中国证监会、；

　　“津北火把评字（2009）第106号”《资产评估陈说书》天津津北火把资产评估有限公司于2009年8月28日出具，评估陈说书》遵照该《资产，产为50公司净资,691,.57元553。4月18日2018年，的天津泰美车业（津北火把评字（2009）第106号）评估陈说复核观点》沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《合于天津津北火把评估公司出具，字（2009）第106号”《评估陈说》的款式切合央浼以为天津津北火把资产评估有限公司出具的“津北火把评；估局限采用合意评估宗旨、评；日采取合意评估基准；估手段选用合意陈说中列示的评；、规则和战略有用评估所凭据的法令。

　　+固定资产折旧+长守候摊用度摊销+无形资产摊销+运用权资产折旧6、息税折旧摊销前利润=利润总额+单子贴现息金开支-息金收入；

　　0%以上的债券持有人书面倡议召开债券持有人集会8、公司董事会、寡少或合计持有本期债券总额1；

　　、法人、证券投资基金、切合法令规矩的其他投资者等（国度法令、规则禁止者除表）（2）网上刊行：持有中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人。

　　监会、上海证券营业所及本章程的规矩12、遵照法令、行政规则、中国证，审议并决意的其他事项应该由债券持有人集会。

　　道方面线下渠，需求为导向的品牌计谋公司踊跃引申以消费，墟市的兴盛机缘收拢电动两轮车，品牌影响力饱满诈骗，经销商渠道大肆拓展，的线下贩卖汇集酿成了遍布天下，营和火速扩张完成了周围经。商价格一体化公司相持厂，处理轨造和编造一向完美经销商，力的优质经销商与公司作战长久的计谋合营相干吸引了正在区/县墟市据有率较高、拥有墟市影响，的一向积聚经历多年，位的扁平化营销渠道构修了以区/县为单，高功用的上风拥有广笼罩、。

　　公司债券的召募资金总额20.00亿元7、召募资金用处：本次公然采行可转换，行用度后扣除发，资于以下项目召募资金将投：

　　称“华泰说合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“牵头主承销商”十一、保荐机构（牵头主承销商）：华泰说合证券有限仔肩公司（以下简）

　　1999年公司创立于，入电动两轮车行业并于2004年步，两轮车造作商之一是中国最早的电动。车、电动摩托车等产物的研发、坐蓐及贩卖公司主开业务为电动自行车、电动简捷摩托。广、供应链的整合以及营销汇集的处理公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推，统而周密的营销汇集正在天下作战了较为系。2年6月末截至202，销商高出2公司共有经,0家00。范的专卖店处理手段公司对经销商选用规，务、产物运动等酿成同一的圭臬和庄苛的央浼对专卖店的选址、店面策画、装修、产物服，方位的培训和指挥并为经销商供给全，牌情景普及品。年的兴盛经历多，拥有较高的墟市据有率公司正在电动两轮车行业，业龙头企业之一是电动两轮车行。总局牌号评审委员会认定为中国有名牌号“爱玛”牌号于2011年被国度工商，C-BPI）电动自行车品牌第一名爱玛络续多年荣获中国品牌力指数（。

　　债券经信用评级本次可转换公司，有限公司出具的信用评级陈说遵照中证鹏元资信评估股份，信用等第为AA爱玛科技主体，券信用等第为AA本次可转换公司债，望为不乱评级展。

　　当期应计息金个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的实践日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　车除表）、非公途息闲车（汽车除表）、体育用具及其零部件造作、研发、加工、拼装规划局限：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车除表）、游览车（汽；托车及其零部件贩卖及售后效劳自行车、电动自行车、电动摩；品、易造毒品除表）批发兼零售五金交电、化工产物（化学危境；术的进出口货品及技；询、身手征询、墟市营销计议及合联的营业征询供给商务音讯征询、财政音讯征询、企业处理咨；础施工、装置、调试、维修及身手效劳大多自行车智能处理编造的研发、基；租赁衡宇；理效劳物业管。除表）（依法须经容许的项目（法令、行政规则另有规矩的，方可展开规划运动经合联部分容许后）

　　权立案日（2023年2月22日本次刊行式样为：向刊行人正在股，分公司立案正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国结算上海，网上通过上交所营业编造向社会群多投资者发售的式样举行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售一面）采用，不敷200认购金额,牵头主承销商）和联席主承销商合伙包销000.00万元的一面由保荐机构（。

　　道方面线上渠，台的线上渠道编造公司已打造多平，和抖音、幼红书、疾手等新兴平台包含天猫、京东等主流电商平台，和笼罩天下的效劳汇集并依靠数智化赋能平台，时、售后便捷的购物体验为线上消费者供给周密全；表另，的营销办法协同公司，入和新客获取的要紧成效线上渠道阐扬了流量导。

　　权柄产生变更从而也许影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权柄时当公司也许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景遇使本公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权柄的准则安排转股价值本公司将视实在环境遵照平允、刚正、公道的准则以及饱满保。家相合法令规则及证券拘押部分的合联规矩来造定相合转股价值安排实质及操作措施将凭据当时国。

　　书〔2021〕242号文容许经上海证券营业所自律拘押决意，股股票正在上海证券营业所主板上市公司初度公然采行的群多币通常，爱玛科技”股票简称“，03529”股票代码“6，月15日起上市营业并于2021年6。

　　年度、2020年度及2021年度财政陈说举行了审计安永华明司帐师事情所（分表通常协同）对公司2019，保存观点的审计陈说永诀出具了圭臬无。、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政陈说本尽职考察陈说中合于公司2019年度、2020年度；自公司2022年半年度财政陈说2022年1-6月财政数据摘引。

　　022]3038号文批准经中国证监会证监许可[2，月23日公然采行了2公司于2023年2,张可转换公司债券000.00万，100元每张面值，额200刊行总,00万元000.。

　　股价值为61.29元/股本次刊行的可转债的初始转，若正在该20个营业日内产生过因除权、除息惹起股价安排的景遇不低于召募仿单通告日前20个营业日公司股票营业均价（，安排后的价值准备）和前1个营业日公司股票营业均价则对换整前营业日的营业均价按经历相应除权、除息。

　　换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的苟且一种映现时当下述两种景遇，加当期应计息金的价值赎回通盘或一面未转股的可转换公司债券股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权决意遵照债券面值：

　　8月29日2009年，更为股份有限公司的注册本钱实收环境举行了审验天津津北有限仔肩司帐师事情所对泰美车业完全变，09）第0216号”《验资陈说》并出具了“津北内验字II（20，审验经，年7月31日止截至2009，册本钱及实收本钱（股本）5爱玛科技已收到一共建议人注,0万元群多币000.0，入本钱公积溢余一面计。年6月6日2018，》（安永华明（2018）专字第60968971_B14号）经安永华明司帐师事情所（分表通常协同）出具《验资复核陈说，II（2009）第0216号验资陈说所载结果“截至2009年7月31日止验证没有察觉净资产出资环境与天津津北有限仔肩司帐师事情所出具的津北内验字，一共建议人注册本钱及股本群多币5天津爱玛科技股份有限公司已收到,万元”000。9月15日2009年，对上述变卦举行了批准天津市工商行政处理局，公司开业牌照并换发了股份，为“”注册号。

　　61数智化工程”计谋公司启动实践了“3，数字化转型引颈公司的，流程高度契合的数智化处理编造构修了与公司构造架构、营业，务界限周密赋能为公司各个业。营销数字，销全营业流程的数字营销编造打造以零售为中央、笼罩营，到经销商门店终端的拉通完成了企业营销编造端，同营业线上化使得经销商协，明显提效，货打算和公司内部坐蓐打算同时编造数据指引经销商订，产打算的正确率普及贩卖和生。转型智造，据透视借帮数，划实践环境理解营业计，哺精益造作完成数据反，激动产供销一体化同时以编造的拉通，明显提效。赋能规划，财政一体化完成营业，检视决定实践以规划数据，一与基于数据的决定完成数据口径的统。造作、邃密数据维持规划决定等通过精准运作、正向开采、精益，速呼应和矫捷应对对墟市需求举行疾，时满意用户需求精准掌握和及，运营降本增效通过邃密化，数字化、决定智能化、实践主动化发轫完成了企业整体音讯化、运营。

　　6月18日2009年，召开股东会有限公司，司完全变卦为股份有限公司一共股东同等赞成将有限公。7月31日2009年，爱玛科技股份有限公司建议人公约书》有限公司一共股东合伙签订了《天津。8月26日2009年，创立大会容许经爱玛科技，有限仔肩司帐师事情所审计的净资产50以截至2009年7月31日经天津津北,220,比例将有限公司的净资产折为股份公司的5364.69元按1:0.9996的折股,0万股00，群多币1元每股面值，司的本钱公积金余额计入股份公。比例确定对股份公司的持股比例各建议人遵照正在有限公司的出资。

　　所述综上，情状优异公司规划，的偿债技能具备较强。情状优异公司信用，还到期债务的景遇未产生过无法偿。

　　9月27日1999年，注册号为“87”的《企业法人开业牌照》天津市工商行政处理局向有限公司公布了。的股权机合如下有限公司设立时：

　　债券末了两个计息年度本次刊行的可转换公司，的收盘价值低于当期转股价值的70%时假如公司股票正在任何络续30个营业日，部或一面按债券面值加受骗期应计息金的价值回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全。

　　总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享福确当期息金年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。准备公式为年息金的：

　　承销商于2023年3月1日汇入公司指定的召募资金专项存储账户本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主。已对本次刊行的召募资金到位环境举行审验安永华明司帐师事情所（分表通常协同），0968971_L01号《验资陈说》并出具了安永华明（2023）验字第6。

　　公司债券召募仿单商定的计划时1、当公司提出变卦本次可转换，的提倡作出决议对是否赞成公司，债券利率和限期、废除可转换公司债券召募仿单中的赎回或回售条件等但债券持有人集会不得作出决议赞成公司不支拨本次债券本息、变卦本次；

　　刊行之后正在本次，可转换公司债券转股而扩充的股本）、配股以及派察觉金股利等环境若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的，的安排（保存幼数点后两位将按下述公式举行转股价值，四舍五入）末了一位：

　　下更正转股价值如公司决意向，会指定的上市公司音讯披露媒体上登载合联通告公司将正在上海证券营业所网站（）和中国证监，停转股时刻（如需）等相合音讯通告更正幅度和股权立案日及暂。易日（即转股价值更正日）从股权立案日后的第1个交，实践更正后的转股价值早先还原转股申请并。

　　公司2022年公然采行可转换公司债券召募仿单》不异本上市通告书运用的简称释义与《爱玛科技集团股份有限。

　　hnbrand宣告的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等信用公司品牌设备方面所得到的天分与信用包含中国有名牌号认证、络续多年留任C。

　　尚”行动品牌见解公司以“科技与时，”为品牌宣言标语以“爱就速即步履，的产人品动根柢以时尚、高品德，举行品牌设备正在天下局限内，规划积淀经历多年，的承认度和较高的美誉度爱玛品牌已得到了平常，力行业当先品牌影响。

　　21日通过中国证券监视处理委员会刊行审核委员会审核本次公然采行A股可转换公司债券已于2022年11月，公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038号）于2022年12月27日获得《合于批准爱玛科技集团股份有限公司，总额20亿元可转换公司债券批准公司向社会公然采行面值，6年限期。

　　023年2月21日（T-2日）的《证券日报》本次公然采行的《召募仿单摘要》己登载于2，）查问召募仿单全文及本次刊行的合联材料投资者亦可通过上海证券营业所指定网站（。

　　议、于2022年8月5日召开的2022年第二次一时股东大会审议通过本次刊行一经过于2022年7月11日召开的第四届董事会第二十九次会。

　　告期期末截至报，平台长兴鼎爱实践事情协同人张格格职掌刊行职员工持股，除表除此，其他能管造或施加巨大影响的对表投资企业张剑和张格格父女无除公司及其子公司表的。